2025 年最受 SME 歡迎的 CRM 工具比較｜功能、價格與推薦

1️⃣ CRM 是什麼？為什麼中小企麼需要使用CRM?

CRM 全名是 Customer Relationship Management（客戶關係管理系統），這類系統是串連所有銷售與顧客互動的流程，幫助中小型企業（SMEs）增長並維持客戶關係。想像你的業務員每天要追蹤十多個潛在客戶，如果沒有系統，可能忘記回覆、錯過跟進時機；CRM 則能自動記錄每一次電話、Email、會議紀要，並在重要節點提醒你該做什麼動作。

2️⃣中小型企業為什麼需要 CRM？

許多小型企業在管理客戶時依賴於電子表格、日曆、電子郵件和記憶力。雖然這些方法初期可能有效，但隨著企業成長，混亂的系統將導致信息和客戶流失。

以下是採用 CRM 的四大原因：

提供個性化的銷售體驗以加快銷售速度
把散落在 Excel、WhatsApp、Google 表單裡的客戶資訊集中，並透過Dashboard儀表板即時觀看線索來源、成交率與客戶回購率，銷售人員透過CRM可以查看客戶過往資料，並選擇合適的工具來為每位客戶提供個性化的銷售體驗。通過數據驅動的洞察，可以深入了解客戶的銷售溝通的歷史，從而更快地達成交易，也助你與客戶建立持久的關係。
提高銷售生產力，降低成本
CRM 可以使用標準的流程去進行銷售，從「新客戶開發 → 報價 → 成交 → 售後」劃分清楚階段，確保每位業務按照相同標準操作。使用CRM 可以通過自動化的設定去完成重複任務，提升轉化率並降低成本，讓你有時間產生更多的銷售。CRM 還可以簡化日常工作流程，讓你的團隊有時間和精力去追求更多潛在客戶、擴展服務推出新產品或促銷，並識別交叉銷售和升級銷售的機會。
優化團隊工作效能，提高銷售業績
使用雲端 CRM，無論你的團隊在哪裡工作，都能輕鬆訪問客戶資料。此外，每位團隊成員都能看到銷售數據與使用各種銷售工具，統一客戶數據和更方便的共享工作資料，在潛在客戶長時間不回覆時，自動發出跟進任務；在客戶生日、合約到期前，自動推送祝福或續約通知，提升顧客黏性，實現無縫的客戶體驗。
數據驅動報表與洞察，讓決策更有效
統一的客戶資料、完整的銷售流程及銷售數量可以用即時報表分析統計，每月新增客戶數、平均成交金額、業務人員績效，全面了解他們的銷售管道和團隊績效，以便規劃、跟踪和分析銷售過程。你還可以查看每個階段的客戶數量，檢查是否在達成目標的正確軌道上，提醒了業務應該要集中精力的地方，並調整你的銷售 CRM 策略，不同的銷售人員如何貢獻於整體目標，決策更迅速。

3️⃣常用的CRM功能一覽

全面管理與客戶溝通的渠道
收集您的管道數據若沒有適當的管理將無法發揮作用。CRM系統能有效管理您的聯絡人列表，將客戶對話與資訊集中在一個工作區，讓員工獲得所需的全部工具和客戶背景資料，從而提供更快速、更準確的響應，並在各個渠道上實現個性化服務。透過在您的網站、手機應用程式、熱門社交媒體平台（如WhatsApp或Facebook）以及業務生產力工具（如Slack）中整合Msaage，為客戶、業務夥伴和員工提供即時支援。
自動化工作流程
未使用CRM / 任何工具管理客戶/銷售活動時，如果有新的任務，你可能會在便利貼或不同的地方上寫下任務時，當截止日期臨近時，它不會發出提醒。對於同時處理多項責任的小型企業主，CRM可以幫助發送提醒、跟進等，以確保及時執行。使用的排程及自動化的功能，配合自動觸發通知功能，就像為每位團隊成員提供一位私人助理，提醒他們重要的待辦事項。
隨著AI的發展，很多軟件已加入了相關的功能，為企業提升工作效能。人工智能 (AI)洞見指導應將哪些自動化和規則應用於最關鍵的問題。提高代理頻寬、驅動準確解決方案，並從例行程序中移除手動任務，例如轉發或分類。
數據追蹤及報表
訪問過去的客戶即時及歷史資料，理解你的客戶服務資料變得輕而易舉。CRM系統的報告和分析工具使你可即時洞察客戶深入解析過往的趨勢，並針對目前的狀況採取行動，從而提升你的業務。
CRM系統會提供完整的管道可見性，讓你計劃、追蹤、管理和分析銷售過程，並提供現成的報告。即使擁有小型團隊，你也可以：
- 通過準確的預測發現銷售見解
- 用自定義的表現儀表板幫助代理商保持在銷售目標上
- 追蹤和管理銷售管道的每個階段以優化轉化率
然後，你可以利用這些信息提供以數據為依據的指導，提供有關銷售/推廣渠道、活動和目標的指標，幫助提升銷售轉化率
與第三方平台系統整合
如果屬於中型企業，便要考慮CRM對第三方系統的支持，讓你可以把所有工具得到的客戶資料及銷售活動都推送到CRM中，讓你更直觀及即時了解到推廣活動對客戶銷售的成效 – 最常用的場景就是把Meta / Google廣告的數據推送到CRM，銷售人員不需要手動輸入客戶資料到系統中，同時可以使用CRM的自動化流程, 把客戶按需分配到不同的銷售人員。

4️⃣ 中小企選擇 CRM 的五大考量

在挑選 CRM 之前，先想想自己目前的痛點與未來三至五年的發展需求，有了方向就能對症下藥。以下五大指標，一一對照，幫你篩掉不合適的選項。

功能完整性
- 除了基本的「客戶檔案」與「聯絡紀錄」，中小企往往還需要「多管道名單匯入」（Email、表單、進店）、「多階段管道管理」（Pipeline）與「團隊協作」。
- 例如：你販售多款產品，且不同客戶流程不一致，就要找能自訂多種管道、自由拖拉階段的 CRM。
自動化與 AI 智能化
- Workflow Automation（工作流程自動化）能在客戶特定行為時觸發動作：如填單後自動分配業務、訂單完成後自動發送滿意度調查。
- AI 功能像是「潛客優先順序建議」、「對話情感分析」、「自動生成跟進郵件」，能減輕業務負擔並鎖定最有機會成交的目標。
系統整合能力
- CRM 往往要跟網站（表單）、Email 行銷、ERP、POS、客服系統、社群工具串接。
- 確認「是否有現成的 App／Plug-in 能快速連動」，或「API 文件是否公開」，才能避免日後二次開發耗時。
價格與試用機制
- SME 預算有限，但成長時期更不容系統換手成本過高。
- 建議先利用免費版或 14–30 天的試用，評估核心功能是否到位，再決定升級方案。年付常有折扣，也別忘了算進整體成本。
操作易用度與支援
- 團隊每多一位新成員，就要花時間培訓；選擇介面直覺、有中文文件與客服的廠商，能大幅降低溝通與學習成本。
- 確認是否有線上教學、API 說明文件，或能提供企業級的上線工作坊，讓上線過程更順暢。

2025 年最受 SME 歡迎的五大 CRM 平台比較

下表簡要比較各平台的核心特色，後續段落將深入說明每項功能如何切實解決中小企痛點。

平台名稱	核心定位	起始價格（美金／月）	AI／自動化功能	整合能力	適合對象
Zendesk	客戶服務導向 CRM	US$25/月每位使用者起	AI Copilot 聊天機器人、商機分派	Slack、Salesforce、API	客服與銷售需整合的服務型 SME
Drip	電商行銷自動化 CRM	US$39	行為觸發、自動化流程	Shopify、WooCommerce、Zapier	電商品牌、網路零售商
Mailchimp	行銷導向 CRM	US$13/月起	自動化郵件、分群推播、預設漏斗流程	WordPress、Shopify、Zapier	初創品牌、內容行銷為主的 SME
Freshsales	銷售導向 CRM	US$9/月每位使用者起	Freddy AI 預測商機、智慧工作流程	Google Workspace、Slack、Zapier	銷售流程明確的成長型 SME
HubSpot CRM	全方位行銷與銷售 CRM	US$90/月起每位使用者起	ChatSpot AI 查詢、行銷／銷售自動化	Gmail、Shopify、Salesforce、Zapier	成長型企業、需整合行銷與銷售流程者

1️⃣ Zendesk：客服與銷售整合的強大平台

Zendesk 原本以客服系統聞名，後來推出 Zendesk Sell，專注於銷售流程管理。其 CRM 功能強調跨部門協作，讓客服與銷售團隊共享客戶資料，提升溝通效率。AI 聊天機器人與自動分派功能能快速處理潛在客戶詢問，並將合適的商機分配給業務人員。適合需要客服與銷售緊密整合的 SaaS 或訂閱型企業。

2️⃣ Drip：專為電商打造的行銷自動化平台

Drip 是一款專注於電商行銷的 CRM，提供強大的 Email 與 SMS 自動化功能。透過行為觸發（如沒有完成結帳的購物車、首次購買等），可自動啟動個人化行銷流程。其視覺化流程編輯器簡單易用，並支援與 Shopify、WooCommerce 等電商平台整合。適合希望提升轉換率與顧客終身價值的零售商。

3️⃣ Mailchimp：行銷入門首選，簡單好上手

Mailchimp 提供免費 CRM 功能，適合剛起步的中小企業。其 Email 行銷工具強大，支援行為分群、A/B 測試與自動化郵件流程。整合 WordPress、Shopify 等平台後，可輕鬆建立名單、發送電子報並追蹤成效。若你是營銷導向的團隊，Mailchimp 是入門好選擇。

4️⃣ Freshsales：銷售流程視覺化與 AI 助攻

Freshsales 是 Freshworks 生態系的一部分，主打銷售導向 CRM。其 Freddy AI 能預測成交機率、分析客戶互動並提供銷售建議。視覺化管道管理讓業務人員一目了然商機進度，並支援多管道溝通（Email、電話、聊天）。適合需要提升業績效率與流程標準化的銷售團隊。

5️⃣ HubSpot：行銷、銷售、客服一站整合

HubSpot CRM 提供免費版本，功能完整且易於擴充。其 ChatSpot AI 助手能協助查詢客戶資料、建立自動化流程，並與營銷模組（Email、Landing Page、社群排程）深度整合。支援多種第三方工具整合，適合希望整合行銷與銷售流程的成長型企業。

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